A trama do filme: América do Sul, 1750. Padre Gabriel, um jesuíta espanhol, entra na floresta tropical e escala as espetaculares Cataratas do Iguaçu, determinado a converter a comunidade Guarani ao cristianismo. A princípio, os nativos são hostis, mas quando padre Gabriel toca oboé, eles são conquistados e o acolhem entre eles. Em pouco tempo, o jesuíta cria a missão de São Carlos, comunidade na qual cuida material e espiritualmente dos Guarani, a fim de libertá-los da escravidão. O traficante de escravos Rodrigo Mendoza ganha a vida traficando nativos, que depois revende para fazendas vizinhas. Um dia, após encontrar sua noiva na cama com seu meio-irmão mais novo, Felipe, Mendoza o mata em um duelo. Ele é absolvido, mas sua consciência o atormenta.
Consolado pelo padre Gabriel, Mendoza decide acompanhar os jesuítas na missão, arrastando como penitência um pesado fardo contendo sua armadura e espada. Chegado entre os guaranis, é recebido com compaixão pelos índios, apesar de terem reconhecido seu perseguidor. Comovido, Mendoza começa a ajudar na missão. Com o tempo, ele fez seus votos e se tornou um jesuíta sob o padre Gabriel e seu colega padre Fielding.
Pouco depois, o emissário papal, o cardeal jesuíta Altamirano, chega para comunicar que o território em que as missões estão localizadas passou da jurisdição espanhola para a jurisdição portuguesa: ele, portanto, ordena o fechamento da missão de San Carlos e convida as tribos guaranis a Deixe a área.
Padre Gabriel e Mendoza, sob ameaça de excomunhão, declaram sua intenção de defender a missão. No entanto, eles estão divididos sobre como proceder: com métodos muito diferentes, eles tentarão bloquear o avanço das tropas espanholas e portuguesas…
A trama do filme: O filme traça os acontecimentos do início da Revolução Francesa, vistos do ponto de vista das que trabalhavam como damas de companhia, camareiras e criadas no Palácio de Versalhes. Estamos em Versalhes, em 1789, e no palácio real tudo ainda parece calmo, a rotina aparentemente se esvaindo aos poucos no calor de julho, mas a agitação está aí e pode ser cortada com uma faca. Enquanto caminham pelos jardins de Versalhes, os nobres traçam planos para escapar, caso os recentes distúrbios em Paris eclodam.
Quando chegou ao palácio a notícia de que a Bastilha havia sido atacada, a maioria dos nobres e servos, temendo a queda do governo, abandonou o palácio e, conseqüentemente, a família real. Mas a jovem Sidonie Laborde, que serve a rainha Maria Antonieta, decide ficar em Versalhes, confiando, como sempre, na monarquia. A menina não sabe que os próximos três dias serão os últimos ao lado de sua rainha.
Maria Antonieta escolhe a jovem criada para lhe confiar uma tarefa arriscada: Sidonie deve vestir as roupas da duquesa de Polignac, a favorita da rainha, para servir de isca para permitir que o aristocrata fuja da França…
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